有一種鯨魚，每年7月到11月，會洄游到南太平洋群島東加王國來繁殖生產，為了一睹牠們的風采，有一群追鯨人，會從世界各地遠道而來，而許多在外地工作的東加人，這時候也會返鄉，回到他們熟悉的海洋...
這種鯨魚很會唱歌，在大型鯨類中，個性算是很活潑，牠們喜歡躍身擊浪，胸鰭拍水、擺尾下潛，每個動作都吸引遊客目光，這種鯨魚是大翅鯨，又叫做座頭鯨。
隨著季節變化，大翅鯨從寒冷極地的攝食地，來到熱帶的育幼場，數千公里的遷徙，只為了讓寶寶有一個安全與溫暖的家，可以好好長大，屬於哺乳類的大翅鯨，必須懷胎十月以上，才能產下一胎，鯨魚媽媽會把寶寶帶在身邊照顧一年左右，小鯨魚才會離開媽媽獨立生活。
當大翅鯨繁殖季到來，海洋生態攝影師金磊，就會從台灣飛來東加報到，有時一待就是快一個月，每天出海八小時，幾乎天天往海裡跳，要拍出好的水下照片，靠運氣也靠技巧，一張張大翅鯨母子的照片，是他夢想的實踐，他想把鯨豚水下拍攝技術學回台灣，希望有機會拍到台灣東海岸鯨豚，在海裡悠游的畫面，於是五年來他追逐著鯨豚，從台灣洄游到東加。
跟著大翅鯨一起洄游的，還有在外打工的東加人，農漁產業是東加主要經濟來源，為了有更高收入，當地居民會到鄰近國家，像是澳洲、紐西蘭等地找工作，Vili與Masi大半年都在紐西蘭農場採收水果，賞鯨旺季時，就會回到東加擔任潛導工作，賞鯨業帶來的收入，讓他們得以養活一家人，也可以回鄉和家人團聚。
他們帶領遊客與大翅鯨在水下互動，人與鯨有了第一次相遇，即使只有幾秒鐘的瞬間，卻是一輩子的感動，不過同樣海域，曾經人與鯨的相遇，是殺戮的開始。
1980年，東加國王下令禁止捕鯨，法律限制，讓鯨魚肉從此在東加餐桌上消失，1994年，東加開始發展賞鯨觀光，曾為食物的大翅鯨，反而成為人們認識東加的親善大使，從世界各國遠道而來的遊客，一大早就來到港口，等著實現跟大翅鯨共游的夢想。
為了避免干擾大翅鯨，東加政府的賞鯨規定之一，一艘賞鯨船搭載八名遊客，必須由潛導陪同，分成兩組輪流下水，如果兩三艘賞鯨船，同時看上同一隻鯨魚，那就必須按照順序排隊，在不遠處等待。
東加附近海域，是住在南半球大翅鯨的重要育幼場，在這裡常見到鯨魚媽媽帶著寶寶，一起出游，那麼到底每年有多少大翅鯨，返回東加群島，又有多少鯨魚寶寶在這裡誕生，這一直是海洋生態攝影師Tony心中的疑問。
Tony早在1998年就開始拍攝大翅鯨，為了解密，他利用自己拍到的和賞鯨遊客提供的照片，展開辨識行動，他比對大翅鯨身上的斑紋，發現許多母鯨會不斷重複返回東加海域，像一隻腹部有著特別花紋的母鯨，就是常客，這隻母鯨曾被拍攝到七次，牠分別帶著不同的幼鯨，出現在東加海域，從2009年到2014年間，Tony總共辨識到223隻幼鯨，有一年他還紀錄到有52隻幼鯨出現東加。
南半球大翅鯨，喜歡到東加生產，那住在北半球的大翅鯨，又喜歡到哪裡去呢？鯨豚研究人員余欣怡查閱歷史資料，發現台灣可能曾經跟東加一樣，是大翅鯨繁殖育幼的選擇之一。
曾經，蘭嶼達悟人流傳著大鯨魚一來，飛魚群就跟著來的故事；曾經在日治時期，南台灣還是日本人的捕鯨基地，過境台灣、命喪黃泉，這是條遷徙的不歸路，漸漸的台灣海域，看不到大翅鯨蹤影，是大翅鯨媽媽覺得不安全，選擇不再來了嗎？還是大量捕獵，導致大翅鯨數量減少？直到2000年，余欣怡在蘭嶼第一次紀錄到大翅鯨的身影，讓她對於大翅鯨重返台灣，燃起希望。
從台灣到東加，尋鯨之路仍繼續著，他們還在等待，等待有一天，可以在自己家鄉的海洋，與大翅鯨深情相遇…
